隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的開(kāi)啟，無(wú)人駕駛技術(shù)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。而在無(wú)人駕駛技術(shù)中，芯片擁有“中心樞紐”般的地位，其通過(guò)無(wú)人駕駛平臺(tái)操控著無(wú)人駕駛車(chē)輛的運(yùn)行。因此，欲入局無(wú)人駕駛芯片的供應(yīng)商也逐漸增加。

當(dāng)前，“大算力”“計(jì)算效率”“開(kāi)放式平臺(tái)”等成為無(wú)人駕駛技術(shù)發(fā)展的焦點(diǎn)?！吨袊?guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者通過(guò)市場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，英偉達(dá)、地平線、高通、Mobileye等芯片商均不斷更新出支持更高級(jí)別無(wú)人駕駛的相關(guān)芯片，與車(chē)企的合作模式也從原本封閉的“全包模式”發(fā)生轉(zhuǎn)變。

在無(wú)人駕駛芯片領(lǐng)域中，能將“大算力”芯片量產(chǎn)并交付給車(chē)企的芯片供應(yīng)商并不多，而這也導(dǎo)致目前搭載“大算力”芯片的車(chē)型并不多，車(chē)企欲自研無(wú)人駕駛芯片的野心逐漸顯現(xiàn)，圍繞無(wú)人駕駛芯片的智能網(wǎng)聯(lián)爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已拉開(kāi)帷幕。

“大算力”芯片成寵兒

隨著《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，無(wú)人駕駛等級(jí)正在向更高級(jí)別的方向發(fā)展，而高階級(jí)的進(jìn)化也對(duì)芯片算力提出了更高的要求。

在英偉達(dá)召開(kāi)的2022年GTC(全球商品交易中心)大會(huì)上，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛宣布英偉達(dá)無(wú)人駕駛芯片Orin于本月正式投產(chǎn)銷(xiāo)售。官方信息顯示，英偉達(dá)Orin芯片算力可達(dá)254TOPS。與此同時(shí)，英偉達(dá)還公布了Atlan芯片，而該芯片的目標(biāo)算力是1000TOPS，計(jì)劃于2025年交付。

毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)前的無(wú)人駕駛芯片市場(chǎng)發(fā)生了明顯的變化，“大算力”正是一大趨勢(shì)。除了英偉達(dá)，算力突破100TOPS的芯片陸續(xù)問(wèn)世，比如已發(fā)布單顆芯片最高算力可達(dá)128TOPS的地平線征程5;單顆芯片最高算力可達(dá)176TOPS的Mobileye EyeQ Ultra等。

寒武紀(jì)行歌執(zhí)行總裁王平在日前召開(kāi)的首席智行官大會(huì)暨機(jī)器之心AI科技年會(huì)上也表示，“大算力”將成為智能駕駛芯片的兩大趨勢(shì)之一。據(jù)悉，今明兩年，寒武紀(jì)行歌將會(huì)推出兩款重磅芯片，其中一款高端智駕芯片AI算力將超過(guò)400TOPS。

縱觀目前搭載在實(shí)車(chē)上的芯片，單顆芯片算力大多不過(guò)100TOPS，比如小鵬P7的NGP輔助駕駛系統(tǒng)、蔚來(lái)ES6的NOP輔助駕駛系統(tǒng)、理想ONE的NOA輔助駕駛系統(tǒng)等。這也導(dǎo)致目前量產(chǎn)實(shí)車(chē)的無(wú)人駕駛徘徊在真正意義上L4級(jí)別大門(mén)遲遲不能前進(jìn)。

“大算力”芯片獲得市場(chǎng)青睞的同時(shí)，芯片算力效率也再度被提及。憑借單顆芯片算力突破200TOPS，英偉達(dá)占據(jù)著當(dāng)前無(wú)人駕駛市場(chǎng)不小的份額。在外界看來(lái)，當(dāng)前的無(wú)人駕駛芯片市場(chǎng)即是誰(shuí)擁有“大算力”即擁有市場(chǎng)。但業(yè)內(nèi)卻同時(shí)提出關(guān)注計(jì)算效率。

日前在北京舉辦的2022年電動(dòng)車(chē)百人論壇上，地平線創(chuàng)始人余凱表示，在摩爾定律趨緩的情況下，不能再依靠提升晶體管的密度，提升計(jì)算性能?；诖?，地平線對(duì)芯片算力提出“算力大不如算得快”，期冀提高芯片的計(jì)算效率。

事實(shí)上，余凱曾多次表示，地平線并不單純追求物理算力，更看重深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法在芯片上的計(jì)算效率。對(duì)比地平線征程5和英偉達(dá)Orin-X，地平線只用一半的芯片面積和一半的計(jì)算資源，但依然能夠得到相當(dāng)高的計(jì)算性能。一定程度上來(lái)說(shuō)，地平線追求的芯片更有經(jīng)濟(jì)適用性。

在同為車(chē)規(guī)級(jí)芯片的前提下，“大算力”和“計(jì)算效率”都是行業(yè)愿意達(dá)成采購(gòu)意向或戰(zhàn)略合作的關(guān)注點(diǎn)。但這二者并不矛盾，二者兼得的芯片更受業(yè)內(nèi)青睞。

與車(chē)企合作模式的轉(zhuǎn)變

在目前英偉達(dá)市占率頂起半邊天之前，業(yè)內(nèi)更愿意采用的無(wú)人駕駛芯片來(lái)自目前歸屬于英特爾的Mobileye。長(zhǎng)期以來(lái)，Mobileye采用的是黑盒子方案，即將芯片、操作系統(tǒng)以及智能駕駛系統(tǒng)的軟硬件全部整合打包給車(chē)企。

21世紀(jì)初，市場(chǎng)對(duì)智能駕駛的需求尚未顯露，加之無(wú)人駕駛領(lǐng)域的入局者數(shù)量不多，技術(shù)發(fā)展處于起步階段，車(chē)企對(duì)無(wú)人駕駛領(lǐng)域一片空白。此時(shí)，由芯片供應(yīng)商全包的模式成為車(chē)企的主要選擇。2007年，寶馬、通用和沃爾沃的車(chē)型均配置Mobileye提供的芯片服務(wù)。

但這樣的“全包模式”在當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，卻成為束縛車(chē)企們個(gè)性化定制、差異化競(jìng)爭(zhēng)的一大因素。而這也導(dǎo)致眾多車(chē)企轉(zhuǎn)向英偉達(dá)、地平線這類(lèi)開(kāi)放性程度更高的芯片商。

目前，英偉達(dá)采用的合作模式建立在自研的芯片和操作系統(tǒng)上，而無(wú)人駕駛企業(yè)如小馬智行以及車(chē)企等相關(guān)方均可以在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)適合自己需求的無(wú)人駕駛軟硬件系統(tǒng)。相較黑盒子方案，這無(wú)疑給予了車(chē)企更大的自主研發(fā)權(quán)。

而地平線給出的合作模式則更具有開(kāi)放性，包括搭建開(kāi)源的車(chē)載操作系統(tǒng);向車(chē)企授權(quán)芯片IP，幫助車(chē)企打造芯片。前者被稱(chēng)為T(mén)ogether OS，地平線在SOC(系統(tǒng)級(jí)芯片)等開(kāi)發(fā)完成后，將中間的底層軟件通過(guò)開(kāi)源OS開(kāi)放的模式跟整車(chē)一起系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。后者被稱(chēng)為BPU授權(quán)模式，即整車(chē)開(kāi)發(fā)可以從芯片、操作系統(tǒng)、無(wú)人駕駛的軟硬件系統(tǒng)等各層級(jí)滲透。

2022年年初，理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想在其個(gè)人公開(kāi)社交平臺(tái)上表示，由于無(wú)法滿(mǎn)足理想汽車(chē)智能駕駛?cè)珬５雷匝械男枨?，理想汽?chē)在2020年底停止了和Mobileye的合作，開(kāi)始使用地平線的J3芯片開(kāi)展智能駕駛的全棧道自研。

顯然，隨著智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的號(hào)角吹響，車(chē)企在智能駕駛方面的競(jìng)爭(zhēng)力之一即來(lái)自更多地掌握核心芯片技術(shù)，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的底層滲透，尋求軟硬件高度協(xié)同。

在具體的實(shí)施中，車(chē)企實(shí)施全棧道自研對(duì)資金的需求更大。盡管在這種模式下，車(chē)企能更大程度地掌控芯片設(shè)計(jì)、產(chǎn)品功能和研發(fā)效率，但礙于資金等投入，目前僅有小鵬汽車(chē)等少數(shù)車(chē)企使用全棧道自研。

更多的車(chē)企將無(wú)人駕駛基礎(chǔ)的軟硬件開(kāi)發(fā)、硬件生產(chǎn)以及芯片方案整合等外包交由上層供應(yīng)商完成，而無(wú)人駕駛軟件部分則由車(chē)企完成，以達(dá)到智能駕駛個(gè)性化定制和差異化體驗(yàn)的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)產(chǎn)芯片商開(kāi)始異軍突圍

在業(yè)內(nèi)對(duì)“高算力”“計(jì)算效率”關(guān)注度日益提升之際，國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛芯片商也開(kāi)始異軍突圍。

不可忽略的是，當(dāng)前無(wú)人駕駛芯片市場(chǎng)中，面向L4級(jí)別的車(chē)型大多采用的是英偉達(dá)、高通等國(guó)外的芯片商，誠(chéng)然國(guó)內(nèi)的芯片商，比如華為、地平線等也不容小覷，但如何讓更多的車(chē)企或無(wú)人駕駛企業(yè)選擇國(guó)產(chǎn)芯片，是擺在眼前的一道難題。

王平表示，從車(chē)企的角度，希望車(chē)企可以給國(guó)內(nèi)芯片公司更多的機(jī)會(huì)，通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，牽引國(guó)產(chǎn)的SOC成為更符合車(chē)企需求的SOC，更多使用國(guó)產(chǎn)化芯片提升供應(yīng)鏈安全性。此外，支持引導(dǎo)生態(tài)打造，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)、算法公司等企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)合作。

同時(shí)，王平希望半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)們，能在制造端早日實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制程車(chē)規(guī)級(jí)制造和封裝的本土落地。

而地平線則是在不斷提升計(jì)算效率的前提下，通過(guò)更開(kāi)放性的平臺(tái)打通與更多車(chē)企的合作圈，洞悉車(chē)企欲參與芯片設(shè)計(jì)、軟硬件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等方面，企圖在更具定制化、個(gè)性化方面實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

值得一提的是，當(dāng)前，無(wú)人駕駛芯片的制造大多實(shí)行代工制，芯片設(shè)計(jì)公司并非就擁有制造生產(chǎn)線。

黃仁勛在3月的一次電話會(huì)議中透露，英偉達(dá)有興趣考慮讓英特爾代工芯片。其表示：“英特爾有意讓英偉達(dá)使用英特爾的制造工廠，而英偉達(dá)對(duì)探索這種可能性也非常感興趣。但是，關(guān)于代工合同的討論需要很長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)檫@涉及到整合供應(yīng)鏈。”目前，上述雙方尚未有具體的合作時(shí)間表。

而在此前，英偉達(dá)的芯片代工大多在臺(tái)積電進(jìn)行。因此，全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)中，國(guó)產(chǎn)芯片商也可以通過(guò)原有制造方面的優(yōu)勢(shì)逐步向前端設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。

正如全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩表示，如果把新能源汽車(chē)比作上半場(chǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)比作下半場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)上半場(chǎng)取得了很大成效，但決定勝負(fù)還在下半場(chǎng)。無(wú)人駕駛芯片的發(fā)展將影響無(wú)人駕駛汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)芯片如何獲取更大的市場(chǎng)占有率，仍需技術(shù)突破、加強(qiáng)合作等多維度發(fā)展。